プロTOP:山下幸子プロのご紹介

一緒に家計簿をチェックし、お金の不安を解消するファイナンシャルプランナー(3/3)

講演風景アップ

保険、貯蓄、投資、不動産の知識と経験を、講演や取材の場で発揮

ファイナンシャルプランナーの上級資格や住宅ローンアドバイザーとしての経験を持ち、保険、貯蓄、投資、不動産とオールマイティな山下さん。一方で専業主婦も子育ても経験しているため「赤ちゃんを抱っこしながらでも、気軽にご相談していただけますよ」と子育てママへの気遣いを忘れません。会話もウイットに富み、相続などの問題が発生しそうなら、当該のテーマに強い専門家と連携する柔軟性もあります。

「講演や取材で最近多いのが、入門編から投資について教えてほしいというニーズ。リスクの低い積み立て型の投資などについてアドバイスする機会が増えました。働いて得たお金を細く長く運用し、60歳のリタイアから30年近い寿命までを切り抜けようという考えからでしょう。外貨を分散してリスクヘッジするなどの資産防衛対策をアドバイスに取り入れていきたいですね」。2014年には、公務員を対象としたお金の本を出版予定。「年金が入るまで、夫婦でお金がどれだけいるか」「NISAによる資産運用」「シルバーマンションはいくらかかるか」などをテーマにした新聞のコラムもスタートしました。

「不安を抱えたり、悩んでいたりするよりも、まずは小さなことから行動してみてください。最初から諦めず、プロに相談したら、きっといろんな解決策が見つかりますよ」

(2013年12月 現在)

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保険、貯蓄、投資、不動産の知識と経験を、主婦目線で発揮

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住所 : 兵庫県西宮市中浜町3-10-203 [地図]
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