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「かかりつけ医」のように、オーダーメイドの保険を無料で提案(1/3)

山内俊明 やまうちとしあき

保険内容をしっかり把握し、ライフステージに合わせて見直しを

「ご加入の保険について、しっかり把握している方は少ないのではないでしょうか。保障内容が十分ではない、無駄な保険料を支払い続けているなど、実は見直しが必要かもしれません」。そう語るのは、ファイナンシャルプランナーの山内俊明さんです。有限会社ライフプロモーションの代表取締役として「FP保険の相談所」を運営。神戸市西区と垂水区に店舗を構え、営業スタッフが無料相談に応じています。

同店では、顧客への応対が「一生のお付き合い」に発展するケースが多いそう。「保険はお客さまのライフプランニング、つまり生涯生活設計と大きく連動しています。一人ひとり違って当然ですから、会話からニーズをくみ取り、保険会社の枠を越えて保障内容をご提案しています」

いわば、保険のオーダーメイド。顧客からは「保障内容の説明がわかりやすい」「納得した上で加入するかどうかを選択できる」と好評です。

生活環境や家族構成には、変化がつきものです。「たとえば結婚したばかりのお客さまでも、子どもの誕生や就学、住宅の購入、さらには子どもの結婚と、予想以上のスピードで、さまざまな人生の節目を迎えることになるでしょう。ライフステージが変われば、保険も見直す必要が出てきます」と山内さん。ちょっとしたことでも手間を惜しまず相談に応じることから、顧客から頼られる存在となっています。

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【次ページ】 紹介での出会いを中心に、数千人ものライフプランニングに携わる

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会社名 : FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)
住所 : 兵庫県神戸市西区美賀多台1丁目9-1-1802 [地図]
(本社)
TEL : 078-990-5501

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