大西啓介

お金のプロ（FP）

おおにし　けいすけ

ミスターエフピー東灘オフィス

[ 神戸市中央区 ]

職種

ファイナンシャルプランナー

プロTOP：大西啓介プロのご紹介

人生設計はお任せ─「お金のお医者さん」のような存在に(1/3)

人生とお金をシミュレーション、ライフプランの専門のFP

ファイナンシャルプランナーとして地元神戸に事務所を設立してから5年になる大西啓介さん（56）。神戸市東灘区の第一オフィスに加え、2年前、元町に第二オフィスとして1F路面の来店型事務所を設立しました。

ファイナンシャルプランナー（以下：FP）とひと口で言っても、大西さんは主にライフプランを専門に行うプランナー。個人個人の「人生の年表」をすべてお金に置き換えて「実際に叶えられるかどうか」をシミュレーションしていきます。人生において、20～30代は結婚・出産・教育資金・住宅ローン、40～50代は老後資金・資産運用、60代は退職後のプラン、70代は介護資金や老人ホーム・財産相続に遺言相談など、お金にまつわる様々な局面が発生してきます。これらの問題を含め、相談者それぞれの希望に沿ってプランニングし、最良のライフプランを提案していきます。

「やはり、定年後の夢に向かってお金を増やしたいといった資産運用の相談で訪れる40代の方が多いですが、今は若い方もたくさんみえられます。今の時代、将来に不安を感じている若者が非常に多い。実際、30代から地に着いた資産運用を考えている方が将来確実にラクです」と大西さんは話す。

依頼を受けるとまずは面談。その後、依頼者は渡された質問表に記入して後日面談時に提出します。それに沿って2～3回ほど直接打ち合わせを行い、その後大西さんが時間をかけてじっくりプランニング。提供された提案書を元に再度打ち合わせをしていきます。

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